汉末唐初，民间出现一种名为“鱼龙曼延”的把戏，这种魔术一度成为宫廷的保留节目。

该节目除了具备魔术性质之外，还夹杂了不少杂技表演。所谓“鱼龙曼延”，原本是“鱼龙”和“曼延”两种节目。因为这两个节目的效果都不错，观众叫好又叫座，所以当时的艺人们便将二者合二为一，连在一起演。表演的过程中，艺术家扮演大鱼或怪兽，进行魔术化的表演。

《文献通考·俗部乐》记载：

“唐旧制，承平无事，三、二岁必于盛春殿内赐宴宰相及百辟，备韶濩九奏之乐，设鱼龙曼延之戏，连三日，抵暮方罢。”

从这段记载中可以看出，鱼龙曼延这一节目的花样是相当多的，可一连表演三天两夜。

唐朝文化高度繁荣，所以艺术家们的魔术功底也愈发精湛。在当时，出现了一种名为“藏狭”的魔术。同样是《文献通考》中的记载：“藏狭，盖取物而怀之，使观者不能见也。”

在唐朝以前，魔术表演者通常会表演“无中生有”的魔术，将本不存在的东西变出来。而唐朝的魔术艺术家另辟蹊径，让原本存在的东西消失。

当时的魔术，大抵与一些中国传统技艺相当，有一套专属的传承规则，所以门外汉根本无从得知魔术的门道。以至于，当时的人们，都把难以解释的魔术视作“怪术”。

《酉阳杂俎》里便记录了这样一档子事：“术士王琼尝在段君秀家，令坐客取一瓦子，画作龟甲，怀之。一食顷取出，乃一龟。放于庭中，循垣而行，经宿却成瓦子。”

虽然，王琼是术士，但他显摆的技艺在现代人看来平平无奇，无非是些快手倒弄的障眼法。唐朝的这种“画龟术”，算不得当时的新兴魔术。